الإمارات

“الإمارات دبي الوطني كابيتال” تسجل أقوى أداء ربعي في أسواق رأس مال الدين

سجلّت شركة “الإمارات دبي الوطني كابيتال” أفضل أداء ربعي في تاريخها على صعيد أسواق رأس مال الدين.

وفي أعقاب الأداء القياسي الذي سجلته الشركة خلال عام 2020 قام فريق أسواق رأس مال الدين في إدارة الأعمال المصرفية الاستثمارية بقيادة 24 معاملة بنجاح خلال الربع الأول من عام 2021 جمعت ما يزيد عن 18 مليار دولار لعملاء الشركة من الكيانات السيادية والمؤسسات المالية والشركات التجارية.

وواصلت الشركة توسيع أعمالها في مجال السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة حيث قادت خمسة إصدارات من هذا النوع خلال الربع الأول من العام الجاري بما فيها أول إصدار لهذا النوع من السندات في روسيا خلال عام 2021 بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لصالح بنك “سوفكومبانك -Sovcombank” ثالث أكبر البنوك المملوكة للقطاع الخاص في روسيا من حيث إجمالي قيمة الأصول وقادت الشركة إصدار سندات خضراء بقيمة 450 مليون دولار أمريكي لصالح شركة مطار دلهي الدولي المحدودة وسندات خضراء بقيمة 561 مليون دولار أمريكي لصالح شركة “كونتنيوم إنيرجي ليفانتر – Continuum Energy Levanter Pte Ltd” .

وتوزعت المعاملات التي نفذتها “الإمارات دبي الوطني كابيتال” على 12 منطقة جغرافية منها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والصين وهونغ كونغ والهند وكازاخستان والمالديف وباكستان وروسيا والمملكة المتحدة مما يؤكد على جهودها الناجحة في توسيع نطاق حضورها على مدار السنوات الماضية.

ونفذ فريق الشركة معاملات مقومة بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني عبر مجموعة واسعة من التصنيفات الائتمانية “من AA إلى CCC+ والإصدارات غير المصنفة” وعبر مختلف أشكال رأس المال “الديون الكبيرة المضمونة والديون الكبيرة غير المضمونة ورأس المال المصرفي من الشق الأولى والشق الثاني.

كما قادت “شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال” عدة معاملات بارزة منها طرح سندات بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لصالح جمهورية باكستان الإسلامية الطرح الأكبر على الإطلاق للسندات مقومة بالدولار الأمريكي في باكستان وأكبر طرح تترأسه الشركة خلال 30 عاما وأول طرح لسندات ثلاثية الشرائح إضافة إلى قيادتها لطرح سندات بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي لصالح شركة “جالاكسي بايبلاين أسيتس بيدكو المحدودة – Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited ” وسندات لصالح “بنك موسكو الائتماني” بقيمة 600 مليون يورو وهي أكبر عملية طرح سندات مقومة باليورو للقطاع الخاص في روسيا وأولى معاملات الشركة في روسيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة خلال عام 2021.

من جانب آخر .. قادت الشركة عدة معاملات بارزة لإصدار الصكوك منها طرح صكوك بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لصالح مفوضي مجلس اللوردات في خزانة جلالة الملكة -حكومة المملكة المتحدة الإصدار الأكبر من نوعه لصالح جهة حكومية غربية وطرح صكوك بقيمة 200 مليون دولار لحكومة جمهورية المالديف والتي حققت تنوعا حقيقيا مع تخصيص 50 في المائة من قيمة الطرح لصالح قاعدة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط “ذهب جزء كبير منها إلى الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية”.

وقال أحمد القاسم نائب رئيس تنفيذي أول رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني : تواصل شركة “الإمارات دبي الوطني كابيتال” أداءها المتميز على مستوى الإصدارات الرائدة خلال عام 2021 رغم حالة الغموض السائدة في السوق الأمر الذي يرسخ ريادتنا في مجال تقديم حلول تمويل مخصصة لعملائنا.

وأضاف أن الأداء القياسي الذي حققته الشركة خلال الربع الأول يأتي ليمهد الطريق لمزيد من الزخم والمعاملات الكبرى خلال عام 2021 لإصدار المزيد من السندات التقليدية والصكوك والسندات في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

من جانبه قال هيتش أساربوتا المدير الإداري ورئيس القروض المشتركة وقسم أسواق رأس مال الدين لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال أن الأداء المتميز الذي تحقق خلال الربع الأول من عام 2021 جاء عبر مواصلة تزويد عملائنا بأفضل حلول أسواق رأس المال فقد ساهمت خدماتنا ومنتجاتنا القيّمة بدور محوري في توسيع النطاق الجغرافي لعملياتنا واكتساب شهرة مرموقة في مجال تقديم أفضل الاستشارات والخيارات الاستثمارية المتنوعة لعملائنا.

وبفضل خبرات فريق عملها المتمرس في إنشاء وهيكلة منتجات الدين التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حلّت شركة “الإمارات دبي الوطني كابيتال” في المرتبة الثالثة من حيث عدد معاملات الصكوك الدولية المنفذة بنجاح في عام 2020 كما حلّت ضمن المراكز السبعة الأولى على صعيد إصدار السندات المقومة بالدولار الأمريكي في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2020 بحسب المصدر بلومبرغ.

وكانت الشركة قد فازت مؤخراً بجائزة أفضل مدير لإصدار الصكوك لعام 2020 خلال حفل توزيع جوائز التمويل الإسلامي العالمية “جيفا” وذلك تقديرا لدورها في ترسيخ التميز ضمن قطاع التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق